在插件设置页绑定数据库源，选择需要展示的数据表。系统会自动识别字段类型（数值 / 日期 / 维度），完成绑定后可预览前 100 行数据验证连通性。

从图表库拖拽折线图、柱状图、指标卡到画布，绑定维度与指标字段，调整配色与图例位置。支持网格布局与自由拖拽两种模式，保存后自动生成看板链接。

设置看板可见范围（全员 / 指定部门 / 指定成员），配置是否允许他人编辑。可将看板嵌入工作台首页或通过链接分享给管理层查看。

为每个节点指定审批人（直属上级 / 部门负责人 / 财务），设置金额阈值条件分支（如超过 1 万元需总经理审批），配置通过或驳回后的流转规则。

发布流程后，先以测试账号提交一条模拟申请，验证审批人是否收到通知、流转路径是否正确。确认无误后开放给全员使用。

将导入文件的列名映射到 CRM 标准字段（公司名、联系人、电话、邮箱）。系统自动按手机号与邮箱去重，重复记录可选择合并或保留。

自定义销售漏斗阶段（初步接触 → 需求确认 → 方案报价 → 成交），为每个阶段设置赢率预估与进入条件，设置阶段停留超过 N 天自动提醒。

按销售团队分配客户查看与编辑权限，主管可查看全团队数据，普通销售仅能看到自己负责的客户。支持公海池机制：超过 N 天未跟进的客户自动回收。

从左侧字段库拖拽文本、单选、多选、日期、文件上传等字段到画布，设置必填项、默认值与校验规则（如手机号格式、邮箱格式）。

配置表单标题、描述与提交按钮文案，生成访问链接与二维码。可将链接嵌入官网、公众号推文，或打印二维码张贴在线下场景。

设置每次收到提交后的通知渠道（邮件、站内消息、企业微信），指定接收人。可配置提交后给客户发送自动感谢邮件或短信确认。

所有提交数据实时汇入后台表格，支持按字段筛选、导出 Excel。汇总视图自动生成每道题的回答统计，方便快速分析收集结果。

创建消息模板，使用变量占位符（如「{客户名称}」「{订单号}」）实现个性化内容。提交短信模板需通过服务商审核（通常 1-2 小时）。

选择触发条件（新订单创建、审批结果通知、活动提醒），指定发送渠道与模板变量映射，设置发送时间段与频控规则（避免对同一用户频繁打扰）。

在数据看板查看每条消息的发送量、成功率、失败原因分布。失败消息可一键重发，低成功率模板会自动标红提醒优化。

通过 Excel 批量导入初始库存数量，或逐条手动录入。系统自动生成库存台账，支持按 SKU、仓库、品类多维查询。

为每个 SKU 设置安全库存阈值，当库存低于阈值时自动标记预警。支持按仓库分别配置不同阈值（如华东仓备货量高于华北仓）。

配置低库存自动通知采购负责人（站内消息 / 邮件），可一键生成采购建议单。通知频率可配置为实时或每日汇总，避免频繁打扰。